Výsledky podílových fondů za rok 2024

Server Peníze opět pěkně zpracoval data o výkonu retailových podílových fondů v ČR. Tak se pojďme podívat na to, jak se dařilo fondům s různým zaměřením. 

Akciové fondy

Asi není překvapením, že rok 2024 byl mimořádně příznivý pro akciové fondy, což odráží růst globálních trhů, zejména díky technologickým gigantům. Všem ovšem vloni vytřel zrak BNP Paribas Turkey fond zaměřený na turecký akciový trh. Nejlepších pět akciových fondů dosáhlo následujících výnosů.

Nejlepší akciové fondy

1. BNP Paribas Turkey Equity EUR: +44,52 %

2. BGF World Technology Fund USD: +43,52 %

3. Franklin Innovation Fund USD: +40,84 %

4. HSBC GIF Turkey Equity EUR: +39,80 %

5. Goldman Sachs US Enhanced Equity USD: +38,56 %

..

10. Securegate I: +35,59 %

V roce 2023 byly propadákem sázky na čínský trh, vloni na opačné straně spektra byly fondy zaměřené na Latinskou Ameriku.

Nejhorší akciové fondy

1. BGF Latin American USD: –28,54 %

2. BNP Paribas Brazil Equity USD: –27,00 %

3. HSBC GIF Brazil Equity USD: –26,62 %

4. BNP Paribas Earth Equity CZK: –25,64 %

5. Schroder ISF Global Energy Transition USD: –22,24 %

Dluhopisové fondy

Dluhopisové fondy těžily z klesajících úrokových sazeb a posilování Amerického dolaru vůči koruně. Jak vidíte, všechny níže uvedené fondy jsou v USD.

Nejlepší dluhopisové fondy

1. Fidelity Funds China High Yield USD: +23,80 %

2. Franklin Global Convertible Securities USD: +21,48 %

3. Fidelity Funds Asian High Yield USD: +21,25 %

4. BNP Paribas Euro High Yield Sh.Dur.Bond hgd USD: +19,39 %

5. Allianz US Short Duration High Inc. Bond USD: +18,35 %

Na druhé straně spektra byly fondy zaměřené na dluhopisy rozvíjejících se trhů v lokálních měnách.

Nejhorší dluhopisové fondy

1. Templeton Global Bond Fund hedged CZK: –12,63 %

2. Templeton Asian Bond Fund hedged EUR: –4,56 %

3. Amundi Funds Emerging Mark.Local Cur.Bond hgd CZK: –2,78 %

4. Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR: –1,49 %

5. BNP Paribas Global Inflation-Linked Bond EUR: –1,15 %

Depozitní fondy

K depozitním fondům se opět nechci vyjadřovat, výsledky níže.

Nejlepší depozitní fondy

1. Conseq depozitní+: +5,27 %

2. Investika Monetika (institucionální): +4,93 %

3. Conseq Repofond: +4,77 %

4. Investika Monetika: +4,62 %

5. Uniqa CZK Konto: +4,55 %

Komoditní fondy

Komoditní fondy těžily z růstu cen drahých kovů a posilování dolaru. Nejlepších pět komoditních fondů:

Nejlepší komoditní fondy

1. BNP Paribas Flexi Commodities USD: +15,49 %

2. Generali Fond zlatý CZK: +14,46 %

3. UBS Commodity Index Plus USD: +12,17 %

4. Amundi S.F. EUR Commodities EUR: +3,56 %

5. Goldman Sachs Commodity Enhanced CZK: +2,18 %

Na opačné straně byly komoditní fondy trpící zřejmě ztrátami z rolování kontraktů. Nejhorších pět komoditních fondů:

Nejhorší komoditní fondy

1. Generali Fond balancovaný komoditní CZK: –10,92 %

2. Schroder ISF Commodity CZK: +0,23 %

3. Raiffeisen Active Commodities EUR: +1,52 %

4. Goldman Sachs Commodity Enhanced CZK: +2,18 %

5. Amundi S.F. EUR Commodities EUR: +3,56 %

Výsledky podílových fondů - co stojí za pozornost

1. Rostoucí rok 2024 (připomeňme, že S&P500 rostl o 24%) přinesl jasnou dominanci akciových a dluhopisových fondů s preferencí US trhů, technologií a dolaru.

2. Všechny druhy fondů opět vykázaly výsledky s výraznými rozdíly na obou koncích pořadí podle zaměření.

3. V segmentu akciových fondů se dokázaly pouze dva fondy řízené institucemi udržet v top 10 z roku 2023. Tím prvním byl Franklin Technology Fund USD, druhým BGF World Technology Fund USD. Pokud se podíváme na výsledky našeho fondu Securegate I za roky 2023 a 2024, tak je třetím fondem, který se dokázal svým výkonem dostat do první desítky v porovnání s "velkými" fondy řízenými institucemi.

4. Žádný z fondů, na rozdíl od roku 2023, nepřekonal hranici 50%.

Na kompletní výsledky podílových fondů se můžete podívat na portálu Peníze.cz, kde máte možnost jednotlivé fondy proklikat a zjistit, kdo je spravuje a z jakých aktiv se skládají.